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世界焦点!行业马太效应加剧 中小基金公司股权转让案例多发

2023-04-03 13:52:42 来源:上海证券报


(资料图片仅供参考)

作者:朱妍

公募行业不乏后起之秀,其成功的背后,主要还是找到了契合自己禀赋的发展道路。因此,中小基金公司想要突破发展困局,还是应回归本源,为投研人员提供较好的工作环境,提高待遇,尊重优秀基金经理的投资风格和特质,发挥自身优势,打造出属于自己的绩优产品。

近日,上银基金第一大股东上海银行挂牌转让上银基金20%股权,转让价格为3.388亿元,信息披露日期为3月30日至4月26日。去年以来,挂牌转让股权或已进行股权变更的中小基金公司为数不少。在基金行业马太效应不断增强的情况下,中小基金公司的发展受到一定挑战,股权变动愈加频繁。

上海联合产权交易所网站披露的公告显示,上银基金成立于2013年8月30日,注册资本为3亿元,经营规模中型,上海银行、中国机械工业集团有限公司分别持股90%、10%。此前,中国机械工业集团有限公司也曾挂牌转让上银基金10%的股权。

上银基金股权转让不是个案。北京产权交易所信息显示,去年末,长安基金、民生加银基金、红塔红土基金的股东方也曾挂牌转让股权。

一些中小基金公司已完成股权变更。比如,去年京管泰富基金(原国开泰富基金)的原股东方国开证券股份有限公司将其持有的66.7%的股权转让给北京国有资本运营管理有限公司。目前,这家2013年成立的基金公司旗下仅剩一只债券型产品。

“近年来,中小基金公司股权发生变更的数量不少。股权发生变更常常会导致基金公司管理层发生变化,使公司经营团队不稳定,进而影响业务的开展和旗下基金业绩。”某基金业资深人士说。

天相投顾数据显示,截至去年末,公募基金前十名基金公司的管理规模占全市场总规模的四成。管理规模低于3000亿元的基金公司多达127家,而这些公司的管理规模仅占全市场总规模不到三成。

“不仅是股权变更,许多中小基金公司还存在管理规模不断缩水、高管频频更换、濒临清盘产品较多等情况。从行业角度看,当下公募行业的资源、人才都在向头部公司集中,中小基金公司的生存空间受到压缩。没有走出具有自身特色发展道路的中小基金公司,未来前景不容乐观。”上述人士说,考虑到后续的盈利能力,一些股东售卖中小基金公司股权也是理性选择。

格上财富金樟投资研究员蒋睿认为,公募行业不乏后起之秀,其成功的背后,主要还是找到了契合自己禀赋的发展道路。因此,中小基金公司想要突破发展困局,还是应回归本源,为投研人员提供较好的工作环境,提高待遇,尊重优秀基金经理的投资风格和特质,发挥自身优势,打造出属于自己的绩优产品。

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